Луис в отчаянии берет с собой сына и летит в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Девушка исчезла после вечеринки в пустыне, оставив лишь смутные следы. Переезжая из города в город, отец с сыном погружаются в хаотичный мир ночных клубов и таинственных знакомств, пытаясь выяснить правду.
Постепенно их поиски приводят к слухам о загадочном рейве где-то на границе с Мавританией. Говорят, это полумифическое мероприятие, о котором знают лишь избранные. Луис понимает, что это последняя зацепка, и решает рискнуть, отправившись в самое сердце пустыни в надежде найти дочь.